토끼와 거북이가 다시 만나 달리기 시합을 하기로 했다. 이번에는 서로의 성격을 바꿔보자고 약속했다. 토끼는 느긋하게 시계를 보고 "그래, 이번에는 천천히 가볼게!"라고 말했다. 그리고 거북이는 "나는 정말 빨리 뛸 수 있어!"라며 엄청난 자신감을 보였다. 경기가 시작되자, 토끼는 느리게 달려 여유를 즐기며 주위를 살폈다. 그 사이 거북이는 진짜로 빠르게 달리기 시작했고, 심지어 군중 앞에서 시속 30km를 자랑하며 즐거워했다. 그러나 중간에 거북이는 너무 빨리 달리려다 넘어지고 말았다. 토끼는 이를 보고 "하하, 잘한다! 하지만 넘어져서는 안 되지!"라고 웃으면서 말했다. 결국 두 친구는 동시에 결승선에 도착했지만, 서로의 모습에 웃음을 터뜨리며 "다음 번에는 제자리에서 스티커 붙이기 대결하자!"고 제안했다. 그 순간, 둘의 머리 위에 있던 '천재 대결' 수상 배너가 떨어져 그들의 머리를 가득 채운다. "이번에도 예외는 없다!"며 멋진 웃음을 지었다.